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Dieser Kauf entspricht wertmäßig rund 4070 BTC. Würde man im Verhältnis zur Marktkapitalisierung (MCapBTC/MCapETH = 5,25) die gleiche Menge BTC kaufen, käme man auf ca. 5,25 x 4070 BTC = 21367,5 BTC. Nicht schlecht für 24 Stunden.

Ich kenne natürlich nicht die Begründung für jeden einzelnen Eintrag der Liste, aber dieser Tweet verweist auf einen Abschnitt in dem Thesenpapier, wo die einzelnen Messari-Analysten darlegen, welche Assets (und grob warum) sie attraktiv finden: https://twitter.com/RyanWatkins_/status/1336684114381037569 Ich gehe davon aus, dass die Watchlist eine Synthese der meistgenannten oder bestbegründeten Assets ist (LTC wird z.B. von einem als Favorit genannt, kommt aber nicht in der Liste vor). Hier der entsprechende Abschnitt: TBI = Two Bit Idiot (Ryan Selkis), zum Team siehe auch hier: https://messari.io/about

Edit: Upps, da war @thegoat ein paar Sekündchen schneller ... https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-12-09/jpmorgan-says-gold-will-suffer-for-years-because-of-bitcoin?cmpid%3D=socialflow-twitter-markets&utm_content=markets&utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=socialflow-organic JPMorgan Says Gold Will Suffer for Years Because of Bitcoin JPMorgan sagt, dass Gold wegen Bitcoin jahrelang leiden wird Seit Oktober ist Geld in Bitcoin-Fonds und weg von Gold geflossen, ein Trend, der sich langfristig fortsetzen wird, da sich mehr institutionelle Investoren in Kryptowährungen positionieren, so die quantitativen Strategen der Bank, darunter Nikolaos Panigirtzoglou. JPMorgan ist eine der wenigen Wall-Street-Banken, die eine große Verschiebung auf den Gold- und Krypto-Märkten prognostiziert, da digitale Währungen als Anlageklasse immer beliebter werden. Dieser Trend stellt für Bullen auf den Edelmetallmärkten in den kommenden Jahren ein Problem dar, wenn Anleger auch nur einen kleinen Teil ihrer Allokationen von Gold weg und in den Krypto-Markt verlagern. ... Eine Möglichkeit, das Thema zu spielen, sei der Kauf einer Einheit Grayscale und der Verkauf von drei Einheiten des SPDR Gold Trust, sagt die Bank. ... JPMorgan hat es geschafft, seine Meinung gründlich zu ändern. Ich halte das für einen Erfolgsindikator.

Noch ein Nachtrag aus dem Messari-Report: Die Liste der 27 Assets, welche bei Messari auf der Watchlist stehen. Interessant für die, die nach Anlageideen jenseits von BTC und ETH suchen. In diesen Fällen kann man wenigstens sicher sein, dass es keine Scams oder Luftnummern sind.

Er hat es schon wieder getan: https://www.coindesk.com/microstrategy-raising-funds-to-buy-more-bitcoin-boosts-notes-offering-to-550m-from-400m MicroStrategy, Raising Cash to Buy More Bitcoin, Boosts Notes Offering to $550M MicroStrategy erhöht das Angebot für die Wandelanlaihe auf 550 Mio $ um mehr Bitcoin zu kaufen Also nochmal 150 Mio $ obendrauf. Phänomenal ...

Das kann schon mal vorkommen, dass man da 0,1% Unterschied hat.

Messari Crypto Theses 2021 Fan-Tokens! Chiliz ist eine Fanbetreuungsplattform, deren individuelle "Fan-Token" und Plattform-Token zu einer kollektiven neunstelligen Marktkapitalisierung angeschwollen sind. Chiliz ist bereits Partnerschaften mit zehn internationalen Fussballvereinen wie dem FC Barcelona und Juventus eingegangen, um die Inhaber von Fan-Token mit Belohnungen wie signierten Merchandise-Artikeln, Eintrittskarten, Veranstaltungen mit Spielern und sozialer Anerkennung zu belohnen. Das Unternehmen hinter Chiliz, Socios, könnte eine E-Sport-Liga aufbauen, die das Token auch in Zukunft nutzen wird. Scheint cool zu sein.

Messari Crypto Theses 2021 Und nochmal Filecoin - Coin zu teuer, aber die Plattform als solche sehr wichtig und nützlich: Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels wird Filecoin so bewertet, als sei es die drittwertvollste dezentrale Plattform der Welt, hinter Bitcoin und nur knapp hinter Ethereum. Bei $30/FIL liegt der implizierte, vollständig expandierte Wert des Projekts [also inklusive der Coins in der Hinterhand] bei $60 Milliarden. Dropbox, als Referenz, ist ein Unternehmen mit einem Wert von 8 Milliarden Dollar. Aber der frühe Erfolg von Filecoin zeigt, wie wertvoll es ist, sich von den US-Internet-Giganten zu lösen und die Zensur zu umgehen. Dieser Gewinn ist aus einem Grund bedeutsam; wir sollten nicht in einer Welt leben, in der unsere Internet-Infrastruktur vollständig in den Händen derjenigen liegt, die sonst mit einem Datenabgriff von historischen Ausmaßen beschäftigt sind. IPFS (das Protokoll) und Filecoin (der Speicher zur Sicherung von Vermögenswerten) könnten sich als das verschlüsselte und unzensierbare Rückgrat des Internets erweisen. Man versorgt das IPFS-Netzwerk mit nachweisbaren Zusagen von Speicherkapazität, und Filecoins neuartiges neues "Proof-of-Replication" und "Proof-of-Spacetime" Verfahren erledigt den Rest, indem es sicherstellt, dass die Speicherung nicht doppelt vorgenommen wird und dass das Netzwerk viele Redundanzen aufweist. Protocol Labs, der Schöpfer von Filecoin, schätzt, dass die Speicherkosten 15x billiger sind als der Standard-S3-Speicher von Amazon.

Messari Crypto Theses 2021 Was für ein Chart! Käufer von Derivaten sind in der Regel Krypto-Fonds, die nach einer Versicherung suchen, die ihnen hilft, ihre "Beta-getriebenen" Marktchancen [Beta = Volatilität] aufrechtzuerhalten und gleichzeitig ihre speziellen Strategien zu handeln. Verkäufer können Positionen absichern oder exotischere Trades schaffen. Die meisten Optionshandelsgeschäfte werden auf der Optionsplattform von Deribit abgebildet. Es bleibt jedoch abzuwarten, wie die CFTC [Commodity Futures Trading Commission] letztendlich über diese Plattform denken wird.

Messari Crypto Theses 2021 Die quasi kambrische Defi-Explosion bringt laufend neuartige, beeindruckende Geschöpfe hervor. Hier zwei davon aus der Stablecoin-Familie: Terra ist im Stillen zu einer der am häufigsten verwendeten Blockchains in der Welt geworden. Sie unterstützt den größten nicht an US-Dollar gebundenen Stablecoin (TerraKRW) und generiert regelmäßig höhere Transaktionsgebühren als jede andere Blockchain außerhalb von Bitcoin und Ethereum. Dies ist dem Chai-Zahlungsgateway zu verdanken, das über seinen Partner, den koreanischen E-Commerce-Giganten, Millionen von MAUs [Monthly Active Users] unterstützt. Die App hat in diesem Jahr bisher Transaktionen im Wert von 3,5 Milliarden Dollar ermöglicht (mit 25 Millionen Dollar an Gebühren, die den Terra-Inhabern zufließen, was Terra ein überzeugendes Geschäftsmodell verleiht). Das wird umso interessanter, je besser das Projekt über DeFi integriert wird (Cosmos, Solana, Ethereum und weitere sind auf dem Fahrplan für 2021), und das könnte der richtige Weg sein, wenn man an einer östlichen Alternative zu algorithmischen Stablecoin-Emittenten interessiert ist. Terra ist nämlich nicht nur in Korea dominierend, sondern wird auch von großen chinesischen Börsen wie Binance, Huobi und OKex unterstützt. Dann gibt es die Celo-Blockchain, die das wertvolle "Libra minus Facebook"-Mem geprägt hat. Celo benutzt Telefonnummern als öffentliche Schlüssel und benötigt keine Internetverbindung, was es zu einem attraktiven Dienstprogramm für die Entwicklungsländer macht. Celo hat eine Rockstar-Liste mit Unterstützern von Reid Hoffman bis Jack Dorsey und Fonds wie a16z, USV und Polychain, und der Celo-Emittent cLabs erwarb in diesem Sommer den Blockchain-Interoperabilitätsspezialisten Summa, um an Brücken zu Keep/tBTC, Cosmos, Ethereum und Polkadot zu arbeiten.

Messari Crypto Theses 2021 Die Geldmenge wächst nicht nur beim US $, sie explodiert auch bei Stablecoins: Transfer zwischen Börsen mag der dominierende anfängliche Anwendungsfall für Stablecoins gewesen sein, aber im Jahr 2020 kamen Kryptokredite (On-Chain und OTC) mit dazu. Es geht auch nicht mehr nur um Liquidität und stabile Reserven. Die heutigen Investoren können mit Kryptokrediten strukturell höhere Renditen erzielen als auf den traditionellen Märkten, und viele haben sich mit den spezifischen Risiken von Krypto vertraut genug gemacht, um es als unwiderstehlich zu empfinden, "echte" Dollar in Krypto-Dollar umzutauschen.

Messari Crypto Theses 2021 Das Umsatzvolumen auf DEXes (dezentralisierte Börsen) wächst - vor allem im Verhältnis zu zentralisierten Börsen (Binance, Coinbase, Kraken usw.)

Messari Crypto Theses 2021 Hinzu kommen noch sogenannte "Rollups": Rollups sind im Wesentlichen unabhängige Blockchains, die Transaktionen unabhängig von der Ethereum-Blockchain verarbeiten, aber Momentaufnahmen ihres Zustands an die Hauptkette weiterleiten. Sie sind strukturell ähnlich wie die Side Chains von Bitcoin. Erfolg und Priorisierung von Rollups würden zu einer pragmatischen Verschiebung in der Ethereum-Roadmap führen, da Ethereum 1.5+ Rollups eine >10.000fache Verbesserung der Netzwerkverarbeitungskapazität bedeuten und gleichzeitig Probleme beseitigen würden durch den Versuch, die Smart-Contract-Ausführung auf Scherben aufzuteilen. Hier eine grafische Darstellung des Migrationsplans aus heutiger Sicht:

Messari Crypto Theses 2021 Hier der Phasenplan für den Übergang zu ETH2 aus Sicht der Messari-Analysten: Um Störungen für Zehntausende von derzeitigen Ethereum-Anwendungen zu minimieren, hat sich die Community für eine stufenweise Einführung von eth2 entschieden. Die beiden Blockchains werden während des Übergangs parallel arbeiten, bis die vollständige eth1-Blockchain zu einer der 64 Shards von eth2 wird. "Phase 0" führt die Beacon-Chain und die eth2-Validatoren ein, aber hat aber nur eine begrenzte Funktionalität (Start am 1. Dezember). In "Phase 1" werden die 64 Shards von eth2 eingeführt. Ketten für verbesserte Datenspeicherung (Start Q4'21). "Phase 1.5" wird den aktuellen Zustand von eth1 in eine Shard des eth2-Netzwerks überführen zu, wobei die Konsensfindung von Ethereum vollständig durch "Proof-of-stake" ersetzt wird (Start 2022). In "Phase 2" schließlich werden intelligente Smart Contracts innerhalb von Shards ermöglicht, der Netzwerkzustand wird über Shards partitioniert und ein neues entwicklerfreundliches Framework, EWASM, wird eingeführt (Start 2023). Ein massives und ehrgeiziges, mehrjähriges Projekt!

Messari Crypto Theses 2021 Das ist mal eine konkrete Vorhersage, die ihren eigenen Post verdient: "We’ll see a MicroStrategy-esque move into BTC by at least one small central bank in 2021." "In 2021 werden wir einen MicroStrategy-artigen Schritt hin zu BTC von wenigstens einer kleinen Zentralbank sehen."

Messari Crypto Theses 2021 Für Aktienfans: Mögliche IPO-Kandidaten 2021 Coinbase-Aktien wurden auf Sekundärmärkten für 7-12 Milliarden Dollar gehandelt. Das macht Sinn, wenn man bedenkt, dass der Riese während des letzten überschäumenden Marktzyklus zuletzt 8 Milliarden Dollar aufgebracht hat und seit 2017 zahlreichen Bedrohungen durch Wettbewerber ins Gesicht sehen musste. Coinbase hat vier Vorteile, die eine potenzielle Notierung mit sich bringt: 1) Es ist ein bekannter Name. 2) Das Gebührenmodell des Unternehmens ist bemerkenswert widerstandsfähig geblieben. 3) Coinbase ist zu einem wichtigen Akteur im Bereich der Aufbewahrung von Coins geworden. 4) Das Unternehmen ist ein regulatorisches Musterkind. BitMEX, Huobi, OKEx und Binance hatten alle ihre Probleme in diesem Jahr. Nicht Coinbase. Kraken ist eine interessante Sache. Ihre Übernahme und Integration der britischen Derivate-Plattform Crypto Facilites war möglicherweise eine der lukrativsten M&A-Aktionen in der Branche bisher. Das Unternehmen hat gerade eine Bank in Wyoming gegründet. Sie haben eine erfolgreiche aufstrebende Datenplattform namens CryptoWatch. Und die Börse bleibt ein Top-Fünf-Handelsplatz weltweit. Ihre letzte Bewertung von 4 Milliarden Dollar erscheint eher konservativ für ein Unternehmen mit einer soliden Vorgeschichte, starker globale Präsenz und überzeugender anorganischer Wachstums-Story. BlockFi hat seit Anfang dieses Jahres offen mit einem öffentlichen Angebot geflirtet, und sie sind in einem halsbrecherischen Tempo gewachsen (während sie dabei Geld einsammelten). Sie sind heute der führende Anbieter von Kryptokrediten für Privatkunden, aber mir ist nicht klar, a) ob sie einen nachhaltigen, wettbewerbsfähige Vorteil haben b) ob die Wirtschaftlichkeit der Geschäftseinheit einem Großbrand mit Sirenenalarm entspricht, da die Nettozinsmarge bei Kryptokrediten rasch geschrumpft ist; und c) wie wirksam ihre Risikomanagementpolitik ist. Es braucht nur eine schlechtes Quartal um diese Art von Unternehmen in den Bankrott zu treiben, wie 'Cred' kürzlich demonstrierte. Aha, also bei BlockFi eher Finger weg, falls dort ein IPO stattfindet.

Messari Crypto Theses 2021 In diesem Herbst fand endlich die lang erwartete Einführung des dezentralen Speichernetzwerks Filecoin statt, trotz einiger rechtlicher Probleme in letzter Minute und einiger früherer, eher marginaler wirtschaftlicher Probleme. Andere Speicherlösungen (Sia, Storj, Arweave) haben sich seitdem sprunghaft entwickelt, ebenso wie die dezentralen Netzwerktools wie Orchid (VPNs), Livepeer (Videotranskodierung) und Helium (IoT-Netzwerke). Web3-Plattformen öffnen die Tür zu einem Universum von neuen, nativ digitalen Assets wie In-Game-Assets und digitale Kunst im VR-Metaversum; neue Inhalte und Lizenzen [...]; und sogar unzensierbare Brücken zu traditionellen Märkten wie Immobilien und Versicherungen. Bitcoin und intelligente Smart-Contract-Plattformen sind überwiegend Gleise für das dezentralisierte Finanzsystem, aber Web3-Netzwerke und NFTs (Non Fungible Tokens, d.h. Tokens, die indivduelle [virtuelle] Gegenstände repräsentieren) sind die wahren kritischen Bausteine eines offeneren Internets. Wichtige Erkenntnis: Hier könnte sich der nächste bedeutende Anwendungsbereich der Blockchain-Technologie entwickeln.

Messari Crypto Theses 2021 Bitcoins entwichen 2020 aus den Börsen in qualifizierte Depotbanken, zu gemanagten Fonds und in mobile Wallets, während die Handelsvolumina (in bescheidenem Maße) von zentralisierten Börsen zu Brokern und DeFi-Märkten migrierten. Die rote Kurve zeigt einen ca. 20%igen Rückgang der Bitcoin-Bestände in Börsen während der letzten 12 Monate.

Messari Crypto Theses 2021 Die erstaunliche Dominanz von Tether gegenüber den anderen Stablecoins: Wenn jemand das Krypto-Ökosystem angreifen will, ist klar, wo man damit am besten anfängt.

Gerade arbeite ich mich durch den heute erschienenen Report "Messari Crypto Theses 2021" (134 Seiten). Wenn ich auf interessante Punkte stoße, poste ich sie als leicht verdauliche Häppchen. Hier das erste: LTM = Last Twelve Months (letzte 12 Monate), 2020 Run Rate = Durchschnittswert 2020 "Ethereum wird wahrscheinlich die erste öffentliche Blockchain, die 1 Billion $ in einem 12-Monats-Zeitraum transferiert."

Brandneue Information von Michael Saylor: https://www.businesswire.com/news/home/20201207005918/en/ MicroStrategy Announces Proposed Private Offering of $400 Million of Convertible Senior Notes MicroStrategy kündigt geplante Privatplatzierung einer vorrangigen Wandelanleihe in Höhe von 400 Millionen US-Dollar an Klingt erstmal nicht so spannend. MicroStrategy beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Verkauf der Schuldverschreibungen in Übereinstimmung mit seiner Treasury Reserve Policy in Bitcoin zu investieren, bis der Bedarf an Betriebskapital und andere allgemeine Unternehmenszwecke ermittelt ist. Bang! Der will es aber wissen!

Eine stets aktuelle Version dieser sogenannten "Hodl Waves" befindet sich hier: https://unchained-capital.com/hodlwaves/

Was braut sich da zusammen? https://cointelegraph.com/news/world-governments-agree-on-importance-of-crypto-regulation-at-g7-meeting World governments agree on importance of crypto regulation at G7 meeting Weltregierungen sind sich auf dem G7-Treffen über die Bedeutung von Krypto-Regulierung einig Innerhalb der G7 gibt es starke Unterstützung für die Notwendigkeit, digitale Währungen zu regulieren. Minister und Regierungsmitglieder bekräftigten ihre Unterstützung für die gemeinsame Erklärung der G7 über digitale Zahlungen, die im Oktober veröffentlicht wurde. Mnuchin twitterte über die Zusammenkunft am frühen Montag: "Produktive Telco von #G7 heute Morgen. Wir diskutierten effektive Maßnahmen als Reaktion auf COVID19, Strategien zur Erreichung einer robusten wirtschaftlichen Erholung und Kryptowährungen". Gerüchte besagen, dass Mnuchin in den nächsten Wochen weitreichende Regelungen zu Krypto-Wallets auf den Weg bringen will. Spekulationen zufolge würden diese den Nutzern im Wesentlichen verbieten, persönliche Krypto-Wallets außerhalb der regulierten Börsen zu nutzen. Krypto scheint ziemlich weit oben auf der Agenda angekommen zu sein. Siehe auch hier: https://bitcoinblog.de/2020/12/07/vorschlag-fur-stablecoin-regulierung-in-usa-konnte-unbeabsichtigt-ethereum-nodes-kriminalisieren/

Für alle Nocoiner und Precoiner, die hier mitlesen, möchte ich einen wichtigen Aspekt aus dem kürzlich geposteten Interview mit Michael Saylor hervorheben: Warum ist jetzt immer noch eine gute Gelegenheit, bei Bitcoin einzusteigen, obwohl der Preis doch schon so stark gestiegen ist? Ist der Zug nicht schon längst abgefahren? Die Antwort liegt im Chance/Risiko-Verhältnis. Wer vor Jahren Bitcoins gekauft hat, musste erhebliche Risiken in Kauf nehmen, z.B. Ist die Plattform technisch stabil oder wird nicht vielleicht doch noch ein katastrophaler Bug entdeckt? Werden Hacker das Ökosystem zum Zusammenbruch bringen? Wird sich die Plattform als nützlich erweisen und aufgrund dieses Nutzens vom Markt akzeptiert? Wird es regulatorische Probleme bis hin zu einem Verbot in wichtigen Ländern geben? Aus damaliger Sicht waren dies elementare Risiken, die leicht zu einem Totalverlust des eingesetzten Kapitals hätten führen können. Mittlerweile sind diese Risiken nur noch in sehr viel geringerem Maße vorhanden, während die Marktkapitalisierung immer noch verhältnismäßig klein ist. Zudem hat sich das gesamtwirtschaftliche Umfeld mit der enormen Geldmengenausweitung dramatisch zugunsten von Bitcoin verändert. Der Zug hat sozusagen eine große Entfernung durch bergige Regionen auf maroden Gleisen und über einsturzgefährdete Brücken glücklich hinter sich gebracht. Der Rest der Strecke verläuft nun in flacherem Terrain und ist wesentlich sicherer, wenngleich die darauf erzielbaren Profite natürlich geringer sind. Neueinsteigern bietet sich damit aber immer noch eine sehr gute Chance, mit einem Einstieg am aktuellen Haltepunkt ihr Kapital zu vervielfachen, diesmal jedoch ohne allzu große Risiken einzugehen. Das ist ein elementarer Vorteil, der leicht zu übersehen ist!

Danke für den Hinweis, ich habe mir das nochmal genauer angeschaut. Siehe im Folgenden mein derzeitiges Verständnis: Dieser Bitcoin-Fonds hat laut der o.a. Website fast 15 Mio Anteile à 0,001115 BTC veräußert (insgesamt ca. 16.725 BTC). Siehe unten im Diagramm den starken Anstieg gegen Jahresende: fast die Hälfte der Anteile wurde im November verkauft. Im Grunde funktioniert der Fonds ähnlich wie die Grayscale-Produkte, allerdings mit dem großen Unterschied, dass die Anteile daran durch Normalbürger (also nicht nur "Certified Investors") an der Börse gekauft werden können. Da nach dem 30.11. jedoch keine Fondsanteile mehr ausgegeben werden, kann der Fonds auf zusätzliche Nachfrage nur mit einer relativen Preissteigerung gegenüber dem Bitcoin-Kurs reagieren. Der Ethereum-Fonds scheint in analoger Weise zu funktionieren. Der Schritt zu einem "echten" ETF wäre nun die Möglichkeit für die Fondsgesellschaft, bei zusätzlicher Nachfrage einfach weitere Coins anzukaufen. Trotzdem sind solche Produkte sehr interessant, da ... 1. ... auch interessierte Privatinvestoren die Anteile wie eine Aktie an der Börse kaufen können, d.h. Hindernisse wie die Anmeldung bei einer Krypto-Börse fallen weg. 2. ... Risiken entfallen, da die Fondsgesellschaft für die sichere Verwahrung der Bitcoins/Ethers haftet. 3. ... Vorteile wie eine nachgelagerte Besteuerung bei einem Einsatz als Altersvorsorge genutzt werden können. Bei der offensichtlich vorhandenen Nachfrage gehe ich von der Auflage weiterer derartiger Fonds aus.